2010年10月16日

ブランド力をテーマにした投信が運用好調

過去1年間の運用成績ランキングにおいて、
上位にランクインした投資信託の中に
「ブランド力」をテーマとした投資信託がいくつかあるようです。

例えば、ルイ・ヴィトンなどのブランド企業に投資するピクテの投資信託や
「ネスレ」などの食品や飲料関連企業に投資する「アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンド」が運用が好調だったとのこと。

私はこのような投資信託にあまり注目してこなかったのですが、
中国などでは富裕層が増えていることからブランド品を販売する企業が好調なようです。

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主に世界の株式で運用する追加型投資信託の過去1年間の運用成績(9月末時点)をランキングしたところ、商品のブランド力にテーマを絞った投信が上位を占めた。富裕層が急増する中国などの新興国でブランド品の販売が好調なことが寄与している。組み入れた株式には欧州を本拠地とする企業も多く、最近のユーロ安を追い風に輸出が拡大するとの見方もある。

 1、2位は実質的にピクテ投信投資顧問が運用し、傘下にルイ・ヴィトンを抱える仏LVMHモエヘネシー・ルイヴィトンなど世界的に有名なブランド企業に投資する。新興国の富裕層の需要が旺盛なことを背景に、投資先の株価が堅調に推移するとの期待があるという。

 3位の「アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンド」も世界のブランド企業に投資。「ネスレ」など食品・飲料・たばこ関連企業の組み入れ比率が3割強と比較的高いのが特徴だ。

(日本経済新聞 - ‎2010年10月13日‎)
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2010年10月06日

ブラジル関連投信の人気が続く

モーニングスターによる調査によると、
9月30日までの投資信託への資金流入増加ランキングで、
依然としてブラジル関連投信が上位だったということです。

日銀は先日、政策金利を0〜0.1%へと下げましたが、
低金利で円を調達して、その資金が新興国への投資として流れ込むようなら、
日本経済を底上げする効果が薄れちゃうということになりますよね。

いずれにしろ、日本に住む私は
日本の経済が回復して、日本の株などに投資する人が増えることを望むわけですが、
なかなかそのような展望も見えてこないですよね。

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今回は、モーニングスターが評価対象としている追加型株式投資信託3,046本のうち、純資産額が10億円以上のファンドを対象として、9月30日までの3カ月間の純資産額の増加額ランキングをみました。

 この間の株式市場は、TOPIXが1.42%下落しました。9月は、日本政府・日銀が6年半ぶりの為替介入を実施したことで、外国為替市場で一時大きく円安が進行しました。経済指標に力強さは欠けるものの、FRB(米連邦準備理事会)による追加金融緩和期待や急速な円高の後退を受けて株価は大きく上昇しました。こうしたなか、当ランキングで20位内に入ったファンドを見ると、引き続きブラジル債券ファンドや、通貨選択型のブラジル・レアルコースといったブラジル関連のファンドが人気を集めています。また、今回のランキングでは、海外REIT(リート・不動産投資信託)ファンドが5本ランクインしており、前月から増加しました。

(朝日新聞 - ‎2010年10月3日‎)
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posted by Mr.投資信託やってます at 18:29 | TrackBack(0) | 日記